La cérémonie officielle de la première cotation des actions de Disty Technologies, s’est tenue ce mercredi 20 juillet, suite à une première IPO réussie pour la Bourse de Casablanca, selon un communiqué officiel.
Il s’agit en effet de la première PME à s’introduire sur le nouveau marché alternatif et l’une des premières entreprises à avoir bénéficié du programme d’accompagnement ELITE de la Bourse de Casablanca.
Disty Technologies, une IPO qui porte à 77 entreprises cotées, a opté pour une introduction en bourse pour une levée globale de 171 millions de Dirhams à travers une cession d’actions, couplée à une augmentation de capital de 62 millions de Dirhams.
+ « L’Offre PME vise à promouvoir et faciliter l’accès des PME au marché boursier» +
Cette IPO constitue une opération de référence pour de futures levées de fonds sur le marché alternatif, et une première consécration pour la nouvelle Offre PME du marché boursier, d’après la même source.
Pour rappel, le 8 décembre 2021, la Bourse de Casablanca avait signé avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Maroclear et l’APSB un nouveau protocole « l’Offre PME » visant à promouvoir et faciliter l’accès des PME au marché boursier.
« La réussite de cette IPO dans le contexte actuel représente une grande symbolique pour la Bourse de Casablanca en particulier, et pour le marché financier en général. C’est un signal de confiance très fort pour l’ensemble des acteurs économiques, et son succès illustre clairement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à contribuer activement au financement du secteur privé marocain et au développement de la PME », déclare M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca.
Et d’ajouter « Disty Technologies est la première entreprise à s’introduire sur le nouveau marché alternatif de la Bourse de Casablanca. C’est un marché que nous avons créé au sein de la Bourse grâce à l’adoption de notre nouveau règlement général, et qui est exclusivement dédié aux PME. Il bénéficie de règles adaptées et de plusieurs allègements en termes de critères d’admission et d’obligations d’information et de gouvernance. Cette IPO est également la première opération d’une entreprise ayant réalisé le parcours Elite, notre programme d’accompagnement des PMEs. J’espère qu’elle constituera un exemple pour d’autres PME et encouragera de nombreuses autres entreprises à franchir le pas et à s’introduire en bourse ! », explique M. Mokdad.
+ Développement et accélération de la croissance +
L’introduction en bourse de Disty illustre la capacité du marché boursier à mobiliser de manière massive et structurée l’épargne et à l’orienter vers les secteurs productifs de l’économie, rapporte le communiqué.
La réussite de cette IPO constituera un facteur additionnel dans l’impulsion d’une Bourse de Casablanca plus sollicitée dans le cadre du financement des entreprises et du renforcement de leurs capacités, et des nouvelles orientations de l’État marocain visant à fortement doper la part de l’investissement productif privé.
Zoom sur le cas Disty Technologies
Opérant dans l’importation et la distribution des produits et solutions de nouvelles technologies, Disty Technologies a franchi le pas de l’introduction en bourse pour accompagner son développement et accélérer sa croissance. Disty Technologies a été créée il y a dix ans, par M. Younès El Himdy.
AfricInvest l’a accompagné depuis son lancement, via le fonds public privé PME Croissance créé par l’État en 2011. PME Croissance détenait 58,3% du capital pré-IPO. L’IPO offre une sortie au fonds PME Croissance qui ne gardera désormais que 10% du capital.
+ L’entreprise a largement rempli ses objectifs +
L’entreprise a adopté dès son démarrage les meilleures pratiques pour répondre aux exigences d’un fonds d’investissement et pour se donner les moyens de progresser et réaliser des taux de croissance ambitieux. Après près d’une décennie, l’entreprise a largement rempli ses objectifs, et se donne grâce à l’IPO les moyens pour une nouvelle étape de croissance.
Disty Technologies a bénéficié de l’offre d’accompagnement des PME mise en place par la Bourse de Casablanca et les principaux intervenants du marché. « Cet accompagnement a été un atout et une opportunité additionnelle pour réussir notre croissance et émerger comme un acteur majeur du secteur. En outre, la facilitation, la souplesse des modalités d’introduction en bourse facilitée par l’Offre PME ainsi que la mise en place du marché alternatif, nous ont fortement encouragé à envisager une IPO » déclare M. El Himdy, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Disty Technologies.
Il ajoute, « Pour préparer notre introduction en bourse, nous avons été accompagnés par Attijari Finance Corp comme Banque conseil et nous avons franchi l’ensemble du processus en l’espace d’à peine quelques mois pour réaliser notre introduction. Je souhaiterais remercier l’ensemble des intervenants, notamment l’AMMC, la Bourse de Casablanca et bien évidemment les investisseurs qui ont cru en nous, à travers un processus à la fois simplifié et empreint de rigueur et d’efficacité ».
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